周惠王二十一年（前656）正月，晋国都城翼（又称绛，今山西翼城西南）中发生内乱。晋献公宠妾骊姬谋杀太子申生，立其子奚齐为太子，晋公子重耳逃至蒲城后转白狄。公子夷吾避难于屈后至梁国（今陕西韩城市夏阳镇一带）。周襄王二年（前650），晋献公死后，晋大夫荀息立太子奚齐为君。不久，奚齐被大夫里克所杀。晋大夫荀息复立奚齐异母弟卓子。里克又杀了卓子，并遣使赴狄，迎请重耳回国继位。重耳恐祸及身，婉言谢绝。里克又使人迎夷吾于梁。夷吾遣其随从大夫郤芮赴秦国，以割让晋河西之地予秦为条件，请秦出兵助其归国继位。秦穆公遂遣大夫百里奚率军护送夷吾回国。夷吾到晋都翼后即位，即晋惠公。

　　晋惠公即位后食言背约，不划给秦河西之地。秦穆公遣使追问，晋惠公说：“地者先君之地，君亡在外，何以得擅许于秦者？”大瞪双眼，不肯认账。秦穆公虽很恼火，但碍于其妻（夷吾之姐）之面，只好作罢。周襄王六年（前646），晋国发生饥荒，求助于秦。秦不计前嫌，赠予晋大批粮食。七年（前645），秦遭灾，向晋求粮，晋不但不给，还借机图谋攻打秦国。秦穆公恼怒，决定发师攻晋。

　　同年（前645）秋，秦穆公亲率大军，攻击戍边晋军，三战三捷。冬，挥师东渡黄河，深入晋国腹地。晋惠公领兵迎战。十一月，秦、晋两军决战于韩原。晋大夫梁由靡于混战中率部截击秦穆公，将其击伤。随穆公作战的300名岐人奋勇冲杀，将其救出。晋惠公因战车陷入泥泞之中，无法行动，被秦军俘获。晋军失去主帅，全军溃败。

　　秦穆公将夷吾带至王城（今陕西大荔县朝邑镇）准备处死。穆公之妻夷吾的姐姐闻后出面求情，穆公答应与晋国谈判。晋大夫阴饴甥与穆公会盟，以太子圉作为人质，并将河西地割让给秦国为条件，要求释放惠公。双方达成协议。年底，晋国将郑、武城、阴晋、芮、王城、北徵、新城、少梁划归秦国，晋太子圉入秦，晋惠公回国。